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2014中國能源集團500強分析報告
發布時間:2014-12-06      瀏覽量:2401      分享新聞:

通過對中國電力、石油、煤炭、新能源、燃氣、節能環保等領域能源企業的梳理和分析,我們發現受國內外經濟環境和國內產業結構調整等因素的影響,“2014中國能源集團500強”的發展速度與上屆相比明顯下降,但企業的兼并重組活動非常活躍,從而推動了產業集中度的提高。從行業分布看,石油行業總規模和入圍企業數均呈上升趨勢,而煤炭行業結構性產能過剩和市場疲軟則影響了煤炭企業的表現。企業經營業績分化明顯,新能源行業走出發展低谷,新的競爭格局正在形成。

一、引言

“中國能源集團500強”是國家能源局軟科學課題項目,由中國能源報社與中國能源經濟研究院共同組織實施。項目采用國際通行評價方式,以能源集團上一年度營業收入為評價標準。數據主要來自相關機構或企業公開的財務數據。為了更加客觀真實地反映能源企業的市場地位,對不以能源為主營業務的企業集團,評價時只選取了其能源相關業務收入數據,評價結果有助于厘清我國能源產業格局和確定能源集團的市場地位。

二、特點分析

2014中國能源集團500強”呈現出五大特點:整體規模繼續擴大,但GDP占比下降;行業集中度提高;企業兼并重組活躍;石油行業整體表現******;企業經營業績分化明顯。

()總營收GDP占比首次下降

2014中國能源集團500強”營業總收入195797.94億元,比上屆增長5.85%,但增速明顯下降,去年的增速為15.35%GDP占比34.42%,較上屆下降1.2%,這是該數據5年來首次出現下降。

總營收GDP占比下降,主要是受經濟結構深度調整影響,我國能源消費增速放緩所致。近年來,國家大力推進國民經濟結構轉型,控制鋼鐵、水泥等高耗能、高污染行業產能,鼓勵第三產業發展,高耗能的第二產業在GDP中的占比隨之逐年下降。

在傳統的石油和電力行業,三大行業巨頭——中國石油化工集團公司(簡稱“中石化”)、中國石油天然氣集團公司(簡稱“中石油”)和國家電網的體量依然龐大,年收入均超過萬億元。在歷屆“中國能源集團500強”榜單中,這三家企業的營收占比均保持在40%左右。2011-2013年,上述3家企業營收的平均增速分別為27%11%5%,表明其已從快速發展期進入成熟穩定發展期。第二梯隊的龍頭企業規模與上述巨頭相比差距依然明顯,例如排名第四的中國海洋石油總公司(簡稱“中海油”)2013年營收僅為位列第三的國家電網公司的28.78%

 

()行業集中度進一步提高

2014中國能源集團500強”的一大特點是千億級規模的企業數量和規模均呈上升趨勢。萬億級規模的企業依然是中石油、中石化和國家電網,這3家企業的營收占比較上屆略有下降,但仍高達39.6%。千億級規模企業營收占比33.89%,較去年的31.61%有所增長,對應的企業數升至29家,新增的2家企業分別是兗礦集團有限公司和中國華信能源有限公司。在32家千億級及以上規模企業中,7家來自石油行業,其營收之和占入圍石油企業營收總額的86.79%;電力企業9家,其營收總額占入圍電力企業的73.73%;煤炭企業16家,營收總額占入圍煤炭企業的75.64%。傳統能源領域各細分行業的集中度由此可見一斑。

()兼并重組頻發

企業規模擴張的一個重要原因是企業間高頻的并購重組。根據中投統計的數據,2013年中國并購市場共計完成能源和礦業并購案259起,交易規模411.47億美元(折合人民幣2508.69億元),居各行業之首。

()石油行業整體表現突出

從“2014中國能源集團500強”上榜企業的行業分布看,石油行業的表現最為強勢,共有81家石油企業登上榜單,比去年新增18家,增幅居各細分行業之首。電力行業(不含新能源)次之,但僅新增3家企業。來自新能源行業的上榜企業減少了8家,為各行業之最,煤炭行業緊隨其后,減少了6家,其次是節能環保和綜合企業,分別減少3家和4家。

()企業業績分化明顯

2014中國能源集團500強”中的431家上榜企業有過去兩年的數據,其中298家的收入同比上升,平均增幅10.22%133家下降,平均降幅13.79%。在133家下降的企業中,民營企業67家,占入圍民營企業總數的24.72%;國有企業66家,占入圍國有企業總數的28.82%,明顯高于民營企業的比例。

三、結語

“中國能源集團500強”的排名數據基本反映出了能源行業的整體運行情況,其變化趨勢也從一個側面映射出宏觀經濟和產業發展的變化趨勢。可以預見,隨著能源行業的改革走向深入,以及煤炭、新能源等領域行業整合的深化,能源行業的競爭格局將出現更加劇烈的變化,企業之間的分化將持續擴大,強者恒強的現象將在資本市場表現得更為充分。與此同時,“中國能源集團500強”龍頭企業在技術、資金和人才方面的積累日益深厚,參與國際競爭的能力也在不斷提高,“走出去”的廣度和深度將進一步加強。

 

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